7月18日，远洋集团(03377.HK)败露境外债务处理的又一紧要发达，远洋已认真赢得境外银团衔尾委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总数的约50%)对重组有经营主要要求的得意，已有主要债权东说念主签署重组支撑合同(“RSA”)，为举座有经营的通过提供进攻保险。远洋集团暗示，本次银团衔尾委员会的支撑与RSA的顽强，是公司境外债务鼓吹的一个进攻里程碑，远洋对此暗示感谢，并邀请更多债权东说念主加入RSA，共同推动重组有经营的推论。

冲田杏梨

公告初度败露了远洋境外债务重组有经营，共掩盖债务本金56.36亿好意思元。该有经营尊重各境外债权东说念主的优先劣后规则和法律结构，向债权东说念主提供新单据或新贷款、强制可退换债券、新永续债动作重组对价，在远洋可承债智商限度内最猛进度地推敲境外债权东说念主的利益，有经营相对求实、可操作性较强。

有经营败露，远洋将面向债权东说念主刊行年利率3%的22亿好意思元新债，并提供全面玄虚的增信保险。远洋提供了多项境外钞票的抵质押或其他容貌的增信、拟新加多家景外主体担保、提供多个境内钞票的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，败清晰远洋对境外债务重组的忠诚。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组收效后的商定技艺禁受转股，或在收效后满24个月时沿途转股。债权东说念主也可禁受新永续债动作替代项。

远洋集团暗示，当年几个月，公司一直与债权东说念主保抓成立性对话，以竣事合适各方利益的境外债重组有经营，有经营过程与讼师和独处计帐分析师的多方筹商与多轮论证，旨在平正平正的前提下奇米影视第四色，最大化债权东说念主的价值回收，同期为公司建树遥远可抓续的老本结构，为改日接洽与发展创造更为成心的环境。